Настройки готовой CRM

Для первоначальной работы необходимо провести настройки: подключите SMS, WhatsApp, IP телефония из MarketPlace. SMS: В строку поиска приложений маркета введите "SMS" и установите любого удобного SMS провайдера. Наиболее часто используемые и удобные это SMS.ру, SMS центр. Подключите личный кабинет смс к Битрикс. Для тестирования работы можете установить SMS Банан для отправки смс с вашего личного номера.

IP телефония. Если вы используете ip телефонию, установите ее приложение аналогичным способом из маркета, сделав подключение по инструкции.

ИНТЕГРАЦИЯ WHATSAPP

Зарегистрироваться в сервисе чатап https://chatapp.online/ru/referral/?p=11109

настройки CRM форм

Раздел CRM. Подменю "Интеграции", подпункт «Контакт формы».

"Сбор обратной" связи будет автоматически отправляться нашим клиентам. Далее сбор обратной связи понадобится нам для отправки клиенту SMS с рекомендаций заполнить эту форму. Скопируйте ссылку на форму.

Перейдите воронку «производство» и откройте «роботы». Нас интересует стадия «монтаж проведён». Отредактируем роботы: - изменить SMS, - оценить работу, - вставьте свою ссылку на вашу форму - и сохранить всех роботов

подстановка crm форм

В роботах где вы видите слово SMS необходимо установить корректно вашего SMS провайдера, где WhatsApp установить WhatsApp провайдера.

Например, ставим WhatsApp радист: WhatsApp открытая линия #1 Аналогичным образом подставляем смс провайдера. Нажимайте кнопку "сохранить", иначе изменения не сохранятся!

Переключаемся в воронку «продажи» и также подключим корректно SMS и WhatsApp провайдеров. Процедуру повторить на всех воронках.

Воронка "Продажи" - первый робот «настройки». Меняет название вашей компании и телефон, чтобы корректно подписывались в WhatsApp и в СМС ваши данные. Заполните название вашей компании и контактный телефон. Нажать кнопку «сохранить у робота» и «сохранить у меню всех настроек».

Обсудить проект↗